Михаил Лобанов, Всеволод Абдулов, Галина Иванова, Всеволод Шиловский, Виктор Петров, Инструментальный ансамбль п/у Мартина Нерсесяна - Джимми и Билли в парнике у дома Белого Кролика, их песня, и дальнейшие превращения Алисы

Не уезжай ты, мой голубчик

Нищая

Эй, ямщик

Ай, на дворе мороз

Бида

Две гитары

Стаканчики гранёные

Давай присядем и поговорим

Беда

Ай, лю ли

Кай ё нэ?

Королевское шествие и королевский крохей

А цыган идёт

Песня о времени

Ой, не будите

Пьяный туман

Кукла колдуна

Пошла жара

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Ворона

Хищница

Где прошла ты

Black Samurai

Девочка, танцуй

Dance Monkey

Сыпь, гармоника!

Дурак и молния

Птичка

Rampampam

Прыгну со скалы