Александр Пинегин, Андрей Усачев, Михаил Мокиенко, Михаил Самойлов, Пётр Синявский, Светлана Коротеева - Десять лунатиков

Праздник чудесный! (А. Пинегин – А. Усачев)

Анютины глазки

Лунный кораблик

Лунный кораблик

Грачи прилетели (М. Славкин – А. Усачев)

Андрей Усачев. «Лето в Дедморозовке». Часть 1

Почта Деда Мороза (А. Пинегин – А. Усачев)

Колыбельная для Дракоши

Мой ласковый нежный котёнок

Андрей Усачев. «Лето в Дедморозовке». Часть 3

Летняя колыбельная

Песня Водяного (А. Пинегин – Н. Карпова)

В Кейптаунском порту (караоке)

Мой ласковый нежный котёнок

Кот Баюн

Девочка бандитка

Rampampam

Кукла колдуна

Прыгну со скалы

Пьяный туман

Алёшка

Само Собой

По барам

Хищница

Птичка

Black Samurai

Дурак и молния

ПОВОД

Снежинки

МАЛИНОВАЯ ЛАДА