Lonnie Johnson, Bessie Smith - Creepin' Eel Blues / Ghost Creepin' Blues / Boa Constrictor Blues / Death Valley Moan

It's Too Late To Cry

Get Yourself Together

Graveyard Dream Blues

St. Louis Blues

Down in the Dumps

What a Real Woman

Gulf Coast Blues

Falling Rain Blues

Need a Little Sugar in My Bowl

Away Down in the Allley Blues

Dirty No-Gooder's Blues

Jet Black Blues

Ain' T Nobody's Business If I Do

Tomorrow Night

Monkey and the Baboon

Само Собой

Лесник

Девочка бандитка

Где прошла ты

Пьяный туман

Можно я с тобой

Black Samurai

Снежинки

Мёртвый Анархист

Dance Monkey

Кукла колдуна

Алёшка

Седая ночь

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Никто