Андрей Варламов, Шоу-группа «Улыбка» - Дракончик

Мой учитель

Мы в поезде

Я на Светке не женюсь

Гном

Ах, если бы...

Киньте в шляпу музыканта

Животные нашей планеты

Праздник детства

Путешествие по древнему миру

Московская ночь

Путешествие вокруг Земли

Убежало молоко

А я стану капитаном

Ручеёк

Расти, сынок

Rampampam

Сыпь, гармоника!

Black Samurai

Пошла жара

Пьяный туман

Прыгну со скалы

Где прошла ты

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Хищница

ПОВОД

Седая ночь

Девочка бандитка

Ворона

Никто

Лесник