Андрей Варламов, Шоу-группа «Улыбка» - Наоборот

Я на Светке не женюсь

Ручеёк

Московская ночь

Мы в поезде

Киньте в шляпу музыканта

Ах, если бы...

Животные нашей планеты

Гном

Убежало молоко

Мой учитель

Путешествие по древнему миру

Расти, сынок

Праздник детства

А я стану капитаном

Путешествие вокруг Земли

Само Собой

Снежинки

Кукла колдуна

Лесник

Седая ночь

Девочка, танцуй

Пьяный туман

Хищница

Где прошла ты

Rampampam

Птичка

Dance Monkey

Сыпь, гармоника!

Дурак и молния

ПОВОД