Willie Dixon, Memphis Slim - Don't You Tell Nobody

Born With the Blues

Young Fashioned Ways

The Lord Have Mercy on Me

Messin Around

I Got a Razor

Red Haired Boogie

Just Let Me Be

Blue and Disgusted

El Capitan

Howlin' for My Darling

I Just Want to Make Love to You

Grinder Man Blues

Wish Me Well

Apple Tree Swing

Sittin' and Cryin' the Blues

Black Samurai

Девочка, танцуй

Dance Monkey

Кукла колдуна

Где прошла ты

Прыгну со скалы

По барам

Можно я с тобой

Пьяный туман

Снежинки

Лесник

Мёртвый Анархист

Седая ночь

Само Собой

Птичка