Прощание с новогодней ёлкой

Эпоха большой нелюбви

Когда откричат крикуны

Я с детства склонен к перемене мест (Бонус-трек)

Песня перемен

Картонные крылья

Посвящение корове

Кого ты хотел удивить

Мы расходимся по домам

Мазурка на смерть поэта

Перекрёсток

Паузы

Когда её нет

Монолог гражданина, пожелавшего остаться неизвестным

Начало

Песенка о моряках

По тундре

Когда мне было 10 лет

Посвящение Александру Розенбауму

Отчего так жесток свет?

В кейптаунском порту

Серебрится серенький дымок

До скорого, брат (Памяти М. Науменко)

Через стекло

Здорово, Миша

Романс

На Невском проспекте у бара

Серебрится серенький дымок

Раз артист - так с песнею (Посвящение А. Розенбауму)

Слишком короток век

Паузы

Лейся, песня

Жёлтый ангел

Птички и мошки

Когда мне было 10 лет

Когда я вернусь

Раскинулось море широко

На сопках Маньчжурии

Песенка о ночной Москве

В кепке набок и зуб золотой

Время

Три сестры

Молитва

Музыкальная шкатулка

Один поставил, другой покушал

Дружба

Еще раз о чёрте

Таруса