Вступление (Из м/ф "Ара, бара, пух!")

Покушение (Из к/ф Водитель для Веры)

Три всадника (Из к/ф "Свой среди чужих, чужой среди своих")

Песня молодёжи

Круговорот истории (Из к/ф "Сибириада")

Возвращение

Парижские встречи

Вершине мира

Игра в футбол

Бой с морскими чудовищами

Исход (Из к/ф "Зеркало")

В иранской тюрьме

Слушая Баха

Хвост (Преследование) (Из к/ф Водитель для Веры)

Универмаг (Из к/ф Мама)

Поезд

Прощание с отцом

Слушая Баха (Земля) (Из к/ф "Солярис")

Двенадцать взглядов на мир звука

Поход (Из т/ф "Сибириада")

Начальные титры

Будущее уже при дверях

Видение

Нападение на табун (Из "Телохранитель")

Возвращение в Москву (Из к/ф "Родня")

Самолёт, стадион, спортсмен (Из к/ф "Родня")

Прогулка в авто

Город с колоколами (Из к/ф "Удивительный мальчик")

В городском зоопарке (Из к/ф "Родня")

Интродукции

Прощание с Россией

Пикник

Луна (Из к/ф "Урга")

Картина Питера Брейгеля: Зима (Из к/ф "Солярис")

Пёс Синус чувствует одиночество (Из к/ф "Каждый охотник желает знать...")

Чингизхан

Деревенский танец (Из к/ф "Несколько дней из жизни И.И.Обломова")

Танго

Ах, утону я в Западной Двине (Из "Гений")

Известие об отречении царя

Музыкальный номер № III

Конь гуляет

Болезнь

Интродукция (Музыка из к/ф "Одиссей")

Ах, утону я в Западной Двине

Прощание с Россией

Дым Отечества

Один день из детства