Сады любви

Весёлая тема

Тема полёта

Театр Карабаса-Барабаса

Я тебе конечно верю (Из к/ф Большое космическое путешествие)

Босса нова (Из к/ф Исчезновение)

"Юнона" и "Авось": Эпилог "Аллилуйя"

Колыбельная

Тема капитана

Сны

Дождь за окном

Вечер

Земля — наш дом

Главная тема

Голубая планета

Виктоша (Из к/ф Сказки, сказки, сказки Старого Арбата)

Вокальная импровизация

Финал

Отъезд на дачу

Размышления

Народный праздник

Степан и Нийя

Поездка

Драка Кота и Лисы

"Юнона" и "Авось": Финал

Испаньола в море

Тема полета

Баллада

Гонки

Рассвет

Тема барона

Песенка Паучка Ананси (из м/ф «Ананси и волшебная палочка»)

Охота на акул

Вальс

Лес

Финал

Тренировка воинов

Тема Кеши

Марш космонавтов

Признание

Колыбельная

Тема охотника

"Юнона" и "Авось": Романс Резанова "Я тебя никогда не забуду"

Тема лесорубов

Обряд

Тема Капитана

Азбука

Песенка Паучка Ананси (Из м/ф «Ананси и волшебная палочка»)