Увертюра

Погоня (Из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию")

На оленях (Из к/ф "Красная палатка")

Поиски Говоруна (Тайна Третьей Планеты)

Тема дружбы

Костёр на снегу

Любовь нас выбирает

Урок рисования

Марш "Васюки"

Перекраска (Из кинофильма "12 Стульев")

Мадам Грицацуева в погоне за Остапом

После Экзаменов (Операция Ы)

Финал

Твист в ресторане

Титры

Начальная тема (Из к/Ф "Формула радуги")

Планета Шелезяка

Старт дирижабля (Из к/ф "Красная палатка")

Берег моря

Смерть Мальмгрена (Из к/ф "Красная палатка")

Твист

Грёзы Иполита

Закладка стены

Освобождение

Любовь с первого взгляда

Тени прошлого (Из к/ф "Красная палатка")

Финальная тема

Основная тема

Художники

Союз меча и орала

Погоня в Васюках

Роскошный номер в Париже

Погоня (Иван Васильевич)

Стихи

Грусть

Марш троицы

Песня леди Джейн

Финал (Из к/ф "Красная палатка")

Самба

Пpaздничный тaнeц

Тема клоуна

Выход

Поездка с котом

Баюшки-баю

Разговор с принцессой

Погоня-2

Вступление

Зеркало