Надену я чёрную шляпу

Комиссионный

По тундре

Вьюжится от холода ночь

Бабушка здорова

Я живу в заброшенной квартире

Алёша - косая сажень

Колокольчики полевые

Корчма

Четыре друга

История каховского раввина

Тётя Хая

Оборванец

По приютам я с детства скитался

Ты простишь, если любишь

В кейптаунском порту

Осень Петербурга

В парижских балаганах

Когда с тобой мы встретились

Шёлковый белый платок

Выпьем за мировую

Где ты, юность моя

Не шумите, ради бога, тише

Офицеры

Нет, мадам, не бывал я в Париже

Песня таксёра

Видно чем-то я Бога обидел

Я живу в заброшенной квартире

Луною озарились хрустальные воды

Вешние воды

"Надежда"

Я тоскую по родине

Интро

Девушка в платьице ситцевом

Колокольчики полевые

Искры камина

Школа танцев

Вспоминаются годы

Сигарета

Господа Офицеры

Ах, Йозеф, Йозеф (Три китайца красят яйца)

Да, я начал в стихах повторяться...

Таганка

Папка в командировке

Вступление А. Фрумин

Здравствуй, Невский, здравствуй, Кировский…

Бабье лето

Тётя Шура