Час до рассвета

Баллада об опасной дороге

Снимается кино

Трёхголовый дракон (Из к/ф "Сезон чудес")

У дороги нашей любви

Вот и расстались

Песня кота Матвея (Бонус трек)

В нашем дворе

Чудак

Шерше ля фам [Из мюзикла "Свадьба Кречинского"]

Живи в волшебном ящичке (Из м/ф "Разлучённые")

Я согласен с тобой вполне

Старый альбом

Остров детства

Бона сера, Наполи

Была не была

Башмаки (Из к/ф "Дон Сезар де Базан")

Бараны

Интересное кино

Настанет день и час (Из к/ф "Собака на сене")

Злу назло

Старинный альбом

Хлеб солью посолю

Не грусти, моряк! (Из к/ф "Пеппи Длинный чулок")

Бизнесмен

Поезда разлук

Песня мушкетёров

Фараон

Взрослая дочь молодого человека

Я забуду о тебе

Куклы (Из к/ф "Золотая рыбка")

Фашистские волки (Из вокального цикла "No pasaran!")

Дураки (Из к/ф "Тартюф")

Тигода

Горбун

Любовь нужна солдату

Юный Петербург

Песня о лжи

Дикий сад

Дон Дублон (Из к/ф "Дон Сезар де Базан")

Двойник

От Лавры до Невы

Не повторяй!

А я иду!

Дуэт Дианы и Теодоро

Девчонки нашего двора

Песня Емели

Баллада о кино